La Firma —
Tendiendo puentes,
construyendo futuros
Gestión patrimonial para vidas globales
Durante 30 años, Noesis ha ayudado a profesionales y familias con vínculos internacionales a tomar decisiones financieras informadas y estratégicas, tanto en EE. UU. como en el extranjero. Con experiencia transfronteriza y una cultura de equipo colaborativa, ofrecemos un acompañamiento personalizado basado en la confianza, la transparencia y resultados alineados con los objetivos de cada cliente.
Fundada en 1995 y con sede en el condado de Palm Beach —conocido como el “Wall Street del Sur”— Noesis es una firma independiente de Registered Investment Advisor (RIA) con el deber fiduciario de actuar siempre en su mejor interés. Estamos especializados en la gestión discrecional de carteras, combinando estrategias objetivas y basadas en investigación con una supervisión activa adaptada a sus metas. Los activos de los clientes se mantienen con custodios independientes de primer nivel, como Charles Schwab & Co., Inc., nuestro custodio principal desde 1999.
Nuestros clientes incluyen personas y familias de alto patrimonio, expatriados estadounidenses, extranjeros que deben desenvolverse en los sistemas financieros de EE. UU. y profesionales con movilidad global de más de 30 países.
¿Por qué elegir Noesis?
Expertos en gestión patrimonial transfronteriza
Nuestra misión
En Noesis, vamos más allá de la gestión patrimonial. Nuestra misión es ayudarle a alcanzar la tranquilidad financiera. Con presencia global, una filosofía centrada en el cliente y un enfoque de estilo family office, ayudamos a individuos y familias a crecer, preservar y transferir su patrimonio con confianza.
Gestión patrimonial transfronteriza, simplificada
Ayudamos a individuos y familias con vínculos internacionales a gestionar vida, negocio y legado mediante estrategias personalizadas y fluidas que trascienden fronteras, generaciones y etapas de la vida. Nuestro equipo multicultural y multilingüe comprende los matices de los principales mercados globales, atendiendo necesidades específicas por región y manteniendo siempre la integración global de su plan.
En 2019, Noesis amplió su presencia con una filial propia debidamente autorizada y regulada a nivel local, cerca de Ámsterdam en los Países Bajos, cuna de la primera bolsa de valores del mundo. Con esta expansión, Noesis se convirtió en una de las pocas firmas estadounidenses de Registered Investment Advisor (RIA) en extender el modelo fiduciario a Europa. Hoy, con colegas en Florida, Sudamérica, los Países Bajos y España, y especialistas que atienden a clientes en Latinoamérica, Asia y África, ofrecemos claridad y continuidad a clientes en todo el mundo.
Apoyo de confianza al estilo family office
Gestionar patrimonios significativos y multigeneracionales va más allá de los números: se basa en confianza, transparencia y experiencia respaldada por décadas de trayectoria. En Noesis actuamos como una extensión de su familia, brindándole asesoramiento constante a lo largo de las transiciones vitales y una estrategia coordinada entre distintas disciplinas. Usted no cuenta únicamente con un asesor, sino con un equipo estrechamente conectado que conoce bien a su familia y trabaja de manera fluida a través de países y generaciones. Desde la coordinación con sus asesores legales y fiscales hasta la gestión de dinámicas familiares en evolución, simplificamos lo complejo para que pueda centrarse en lo que más importa.
Independientes. Transparentes. Centrados en el cliente.
Como Registered Investment Advisor (RIA), tenemos el deber fiduciario de actuar únicamente en su mejor interés. Es más que una obligación legal: es la base de cada relación con nuestros clientes. Nuestro asesoramiento es independiente, libre de conflictos de interés y respaldado por una estructura de honorarios transparente. No vendemos productos ni recibimos comisiones. Nos enfocamos en lo esencial: relaciones duraderas basadas en la integridad y la confianza.
Sus activos se mantienen con custodios independientes de reconocido prestigio, como Charles Schwab & Co., Inc. Muchos de nuestros clientes —y sus hijos— han estado con nosotros durante décadas, un reflejo de la confianza construida y de los resultados buscados a lo largo del tiempo.
¿Somos la opción adecuada para usted?
Recomendamos una inversión mínima de 1 millón de dólares para nuestros servicios de asesoría, en línea con nuestro enfoque de inversión, la estructuración de carteras y la gestión del riesgo. Podemos aceptar cuentas desde 500.000 dólares para jóvenes profesionales con alto potencial de crecimiento a largo plazo.
Si no está seguro de cumplir con nuestros criterios, estaremos encantados de conversar con usted.