En Noesis, reconocemos que cada trayectoria financiera es única
Por eso nos tomamos el tiempo de hacer las preguntas correctas, conectar los puntos y diseñar soluciones de gestión patrimonial que evolucionen con usted. Tanto si está construyendo patrimonio, preparándose para la jubilación, gestionando activos a nivel internacional o preservando el legado de su familia, estamos aquí para acompañarle en cada etapa con criterio, cercanía y experiencia.
Nuestra competencia principal es la gestión discrecional de carteras. Cada cartera se construye cuidadosamente con valores globales individuales, como acciones y bonos, adaptados a sus objetivos y a su perfil de riesgo, en coordinación con sus asesores fiscales y legales de confianza cuando sea necesario.
Sus activos, custodiados por entidades de confianza
Como firma independiente de Registered Investment Advisor (RIA), no custodiamos directamente los activos de nuestros clientes. Trabajamos con custodios independientes de primer nivel que mantienen las cuentas. Desde 1999, nuestro custodio principal ha sido Charles Schwab & Co., Inc., que ofrece servicios de custodia, informes transparentes y ejecución de operaciones. También colaboramos con otros custodios internacionales consolidados para atender las necesidades específicas de nuestros clientes globales.
Nuestros servicios
Soluciones de gestión patrimonial integral
Gestión discrecional de carteras
- Carteras personalizadas con valores individuales
- Crecimiento a largo plazo y gestión del riesgo
- Diversificación estratégica de activos a nivel global
- Gestión activa respaldada por investigación y análisis continuo
Planificación financiera y estrategia de inversión:
- Estrategias de inversión orientadas a objetivos
- Planificación de educación, jubilación y sucesiones
- Diseño de carteras con eficiencia fiscal
- Soluciones para donaciones y filantropía
Soluciones patrimoniales transfronterizas
- Planificación financiera y gestión de carteras a través de fronteras
- Planificación financiera y gestión de carteras a través de fronteras
- Asesoramiento fiscal para expatriados estadounidenses (FATCA, FBAR, PFIC)
- Planificación sucesoria en coordinación con asesores legales especializados en herencias
Apoyo al estilo family office:
- Planificación a largo plazo centrada en los objetivos de su familia
- Supervisión del patrimonio multigeneracional
- Coordinación de inversiones privadas
- Gobernanza familiar y formación financiera
Planificación patrimonial generacional:
- Preservación y transferencia del patrimonio entre generaciones
- Planificación del legado familiar y sucesión
- Preparación de herederos para una gestión responsable
- Filantropía alineada con los valores familiares
Gestión de liquidez y flujos de caja:
- Estrategias de gasto y retirada de fondos
- Planificación de distribuciones desde cuentas de jubilación
- Gestión de la liquidez
Acompañamiento en transiciones vitales y conyugales:
- Planificación para la independencia financiera
- Asesoramiento en la transferencia de patrimonio
- Apoyo en etapas de cuidado y duelo
Un socio fiduciario para cada etapa de la vida
En Noesis le guiamos, educamos y apoyamos con un compromiso fiduciario de actuar siempre en su mejor interés. Con experiencia global y un servicio personalizado, le ayudamos a simplificar decisiones complejas y a brindarle claridad a medida que su vida evoluciona. Tanto si está ahorrando para la educación de sus hijos, planificando su jubilación, construyendo un patrimonio generacional o afrontando una transición vital, nuestro asesoramiento se adapta a sus necesidades en cada momento.